曾「讓英格蘭銀行破產」的索羅斯警告:脫離歐盟會讓英國人變得更窮

2016-06-21 17:28

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知名投資家索羅斯對英國脫歐後衝擊提出警告(美聯社)

知名投資家索羅斯對英國脫歐後衝擊提出警告(美聯社)

知名美國投資家索羅斯(George Soros)20日投書《衛報》(Guardian),預測英國退出歐盟後英鎊與生活水平都會猛跌,唯一的獲利者將是像他這樣的金融市場投機者(speculators)。近來親歐支持度復甦,市場信心也回升;英鎊及股票指數在20日都有顯著上揚。

英鎊重貶 且無法帶來1992年的正面效益

曾自1992年英國「黑色星期三」(Black Wednesday)中獲利10億美元的索羅斯,表示周四的公投若選擇了脫歐,將帶來「黑色星期五」(black Friday)。但這次英鎊貶值將無法帶來24年前的正面效益。

索羅斯表示,許多英國人民「一廂情願」(wishful thinking)地以為脫歐不會影響到個人財產,但他基於60年的經驗預測,脫歐將會對一般大眾帶來衝擊,「英鎊幣值將急遽下跌,金融市場、投資情況、物價與就業市場都會受到立即且劇烈的打擊。」

他預測英鎊在脫歐後下跌的幅度將比1992年更猛烈,至少有15%,可能達到20%,來到與歐元幣值相當的程度,「英國人將以不想要的方式『加入歐元區』」。

但與1992年不同的是,英國如今倚賴外資的比例高上許多。在利率已經來到低點的情況下,這次也沒有多少再降低利率的空間。而在脫歐的動盪下,出口商很難利用英鎊貶值的優勢增加出口量。

索羅斯認為,英國脫離歐盟只會讓部分投機者從英國政府及選民的誤判中獲取大筆利益,但一般選民將會因此變得更為困頓。

「讓英格蘭銀行破產的男人」

85歲的索羅斯為全球知名投資家,他最出名的一次操作便是在1992年促成英鎊貶值,並從中獲益約10億美元。當時索羅斯觀察到英國經濟的不穩定性,突顯了她在歐洲匯率機制(ERM)中的脆弱性,認為英鎊將有大幅貶值。於是索羅斯開始以放空的方式買入英鎊。

在1992年9月15日,索羅斯與其他投資人聯手大筆拋售英鎊,加深英鎊走弱的局勢。此時英鎊已在ERM規定的匯率最低線邊緣,英格蘭銀行被迫在16日大量買入英鎊以支撐匯率,並一路將利率提升到15%,以吸引投資人買入英鎊。但最後英鎊仍在這一天下跌了近10%。

1992年9月16日晚間,英國財政部宣布英國退出ERM。索羅斯因此贏得「讓英格蘭銀行破產的男人」(The Man Who Broke the Bank of England)的名號。在經濟上,這使得英國得以重掌自己的貨幣政策,英鎊貶值也協助英國逐步走出經濟衰退。但在政治上,這是梅傑(John Major)政府的一大恥辱。

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