華爾街日報》阿里巴巴準備在港二次上市,籌資上看150億美元

2019-11-11 10:09

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北京馬拉松一位參賽者背著阿里巴巴創辦人馬雲的肖像起跑。(美聯社)

北京馬拉松一位參賽者背著阿里巴巴創辦人馬雲的肖像起跑。(美聯社)

據知情人士透露,阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)打算最快於本月在香港進行第二上市,通過香港首次公開募股(IPO)籌資100億至150億美元。儘管香港政治氣候依然不穩定,阿里巴巴仍重啟了上市計劃。

以市值計,網路零售巨頭阿里巴巴是中國最有價值的公司。該公司計劃在11月11日的「光棍節」網路購物節(相當於中國版的黑色星期五)之後啟動股票發行。知情人士稱,阿里巴巴預計本周將尋求香港交易所的批准,並在隨後啟動股票發售。

如果阿里巴巴香港IPO籌資100億美元甚至更多,將超過優步(UBER),成為今年迄今規模最大的IPO交易,儘管這個紀錄可能很快會被石油生產商沙烏地阿美(Saudi Aramco)的IPO超越。

一次成功的上市將進一步提振這家本已如日中天的公司的財務狀況。總部位於杭州的阿里巴巴擁有近5,000億美元的市值,主導着中國網路零售行業,銷售額仍在不斷增長。上上周,阿里巴巴公布第二財季實現銷售額人民幣1,190億元(合170億美元),淨利潤為人民幣707億元,超出預期。

阿里巴巴最近在一座體育館舉辦了一場規模盛大的20周年慶典,這場活動也相當於為卸任執行董事長的馬雲(Jack Ma)舉行的退休派對。阿里巴巴還邀請了泰勒絲(Taylor Swift)在其「雙十一」晚會中獻唱。

阿里巴巴在2009年創立了「光棍節」,作為一種營銷噱頭。該公司在去年雙十一售出了價值308億美元的商品,人們普遍預計周一將打破這一記錄。

阿里巴巴在香港上市交易的五年前,其紐約首次公開募股(IPO)創下記錄,籌資250億美元。

其中一位知情人士表示,面對來自快速增長的國內對手日益激烈的競爭,該公司計劃將香港股票發行的大部分所得用於擴大業務。拼多多公司(Pinduoduo )、美團點評等競爭對手正在電子商務、食品外賣和其他服務領域挑戰阿里巴巴。阿里巴巴周五稱,投資人民幣233億元(約合33億美元),增持了控股的一家快遞物流公司的股份,持股比例從51%升至63%。

據一些知情人士透露,近幾周,參與這樁IPO交易的銀行家們已經與投資者會面,試探他們對此次發行的興趣。兩名了解即將進行的IPO的人士表示,阿里巴巴正在考慮以較美國上市股票折讓個位數百分比的價格在香港發行。

阿里巴巴在美國上市的股票,即美國存托憑證(ADR)在2019年迄今已累計上漲36%,跑贏標普500指數23%的漲幅。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)今年8月份報導稱,由於香港抗議活動造成市況不穩定、香港政治不確定性,阿里巴巴推遲了在香港上市的計劃。上周五,一名在警察與抗議者發生衝突的現場附近受傷的大學生在昏迷數天後死亡,這引發了新的憤怒情緒。

阿里巴巴的上市也有望給香港的股票資本市場帶來一針強心劑。今年10月份,香港交易所放棄了對競爭對手倫敦證券交易所(London Stock Exchange)近370億美元的收購提議。據Dealogic的數據,今年迄今香港交易所IPO籌資總規模為199億美元,落後於納斯達克的312億美元和紐約證券交易所的256.8億美元。

文/Stu Woo / Julie Steinberg

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