中美大戰爽到三星?日經:台積電流失的華為訂單可望落袋,但川普恐讓南韓繳出「投名狀」

2020-06-15 16:25

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台積電地位不保,三星花費鉅額建廠,極紫外光製程技術搶攻訂單。(圖:flickr)

台積電地位不保,三星花費鉅額建廠,極紫外光製程技術搶攻訂單。(圖:flickr)

中美貿易戰雖在年初簽下第一階段貿易協議,但由於新冠肺炎疫情大流行,相互怪罪之下雙方關係再度急凍,加上封阻華為的科技戰至今尚未落幕,中美對立也繼續惡化。《日本經濟新聞》指出,中國近年雖在智慧型手機與半導體產業僅起直追,但美國的制裁對三星來說彷彿「掩護射擊」,讓三星在這兩大領域的業務穩若磐石。

美國商務部5月15日擴大對華為的禁令,要求依賴美國設備、知識產權與軟體的外國晶片製造商必須取得美方特許,才能向華為出口晶片產品,這項追加制裁對台積電(TSMC)出貨華為也造成影響。不過台積電15日也正式宣布,將在美國亞利桑那州興建且營運一座先進晶圓廠,將採用5奈米製程,預計2021年動工,2024年量產。正當中美科技大戰波及華為與台積電,南韓電子巨頭三星的副會長李在鎔也在同一時間造訪位於西安的三星記憶體工廠。

華為。(美聯社)
華為。(美聯社)

《日本經濟新聞》指出,三星在中國陝西的半導體工廠主要供貨給蘋果與中國品牌手機的記憶體訂單,去年12月三星才敲定在這裡追加投資80億美元。今年1月中國爆發新冠疫情之後,李在鎔直到5月才有第一個海外考察行程,首站就是西安,可見三星對於這座自家工廠的重視程度。《日本經濟新聞》說,三星之所以在西安大舉投資,其實跟中美對立不無關係,因為中國的半導體廠商根本無法引進美製設備,只好依賴三星的西安工廠供貨。

三星在西安工廠追加投資是去年12月的事,但今年5月美國加重制裁華為,更讓三星的這個決策顯得睿智。因為華為在美國的禁令之下無法採購台積電產品,智慧型手機的性能勢必會受到影響。位居智慧型手機銷量之首的三星,本來擔心老二華為迎頭趕上,如今華為被美國制裁絆住發展腳步,對於三星鞏固榜首寶座當然大有助益。

三星半導體結合品牌、晶圓代工與晶片量產能力,是英特爾、蘋果和台積電亦敵亦友的另類巨頭(圖片來源:台灣三星官網)
三星半導體結合品牌、晶圓代工與晶片量產能力,是英特爾、蘋果和台積電亦敵亦友的另類巨頭(圖片來源:台灣三星官網)

此外,華為若無法透過採用美國設備與知識產權的台積電供貨,這部分的訂單也有可能移轉給三星。韓亞金融投資公司(Hana Financial Investment)的分析師金景民(音譯)對《日經》表示,這部分往往是中國半導體廠商難以代工的最尖端產品,這部分的訂單很可能會被三星拿走,因此中美對立應該有助於三星的股價。

不過《日經》也指出,中美科技戰並非對三星百利而無一害。因為包括華為在內的中國智慧型手機要是銷量不佳,為中國品牌供貨的三星零部件事業當然也會受到打擊。但三星的半導體與液晶螢幕大約半數都是提供給自家手機使用,因此三星手機的銷量要是能夠大幅提升,還是可以補足自中國客戶流失的訂單。《日經》認為,三星真正的難關還是在於老大哥美國。因為川普政府要是迫使南韓政府與三星繳出「投名狀」,就算沒有使用美製設備,依舊強迫韓方停止供貨給中國廠商,那麼三星可就有苦日子過了。

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